各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)：
九龍江集團(tuán)擬發(fā)行2022年度美元債，根據(jù)《市屬國有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2018〕2號）、《漳州市重點國有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國資〔2021〕14號）精神，經(jīng)市國資委同意，現(xiàn)面向全國邀請承銷機(jī)構(gòu)，通過比選方式確定本次美元債承銷機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、發(fā)行債項信息
1.發(fā)行主體：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司；
2.融資品種：境外債；
3.債券額度：5億美元；
4.發(fā)行期限：不超過5年。
二、資格要求
1.必須符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任債券主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的主承銷商資質(zhì)；必須具有香港或其它市場美元債券承銷資質(zhì)，或能夠協(xié)調(diào)安排香港或其它市場具有債券承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。
2.應(yīng)具有豐富的債券承銷經(jīng)驗，具有相應(yīng)的專家隊伍，專業(yè)程度高；
3.具有良好的業(yè)績和信譽(yù)。
三、參與方式
（一）券商或銀行可單獨(dú)或聯(lián)合參與比選，組成聯(lián)合體只能二家金融機(jī)構(gòu)；
（二）券商或銀行可以作為境外債牽頭主承銷商。
四、評分辦法
根據(jù)漳州市國資委關(guān)于印發(fā)《漳州市屬重點國有企業(yè)債券承銷比選方案》的通知（詳見附件1），采用綜合評分法進(jìn)行評分。
（一）工業(yè)貸款突出貢獻(xiàn)和不良貸款率控制情況二項指標(biāo)，不適用券商作為牽頭主承銷商和發(fā)行境外債的金融機(jī)構(gòu)，分值不計入總分；
?(二）機(jī)構(gòu)實力--2021年度發(fā)行成本指標(biāo)，不適用境外債，此分值得10分；
（三）債券承銷業(yè)績--在福建省作為牽頭主承銷商發(fā)行過境外債的機(jī)構(gòu)得10分，沒發(fā)行的機(jī)構(gòu)得9分；
（四）主承銷商分類評級（10分）和機(jī)構(gòu)設(shè)立（5分）二項指標(biāo)，不適用境外債，此分值一律得滿分。
五、數(shù)據(jù)采集
相關(guān)數(shù)據(jù)來源于萬德、彭博（中國離岸城投債券），以及中國或香港證監(jiān)會等官網(wǎng)，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
五、報送要求
（一）資料編制：比選資料按照評分標(biāo)準(zhǔn)所涉及的承銷費(fèi)、機(jī)構(gòu)實力、債券承銷業(yè)績、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和債券發(fā)行方案五個方面編制。
（二）請各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)于2022年2月28日下午下班前將融資比選方案（一式兩份）裝訂成冊并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達(dá)方式提交至九龍江集團(tuán)融資部，并將方案摘錄至《比選評分表》（詳見附件2），電子稿（Excel版本）發(fā)送至融資部郵箱：jljjtrzb@163.com。郵件名稱：九龍江集團(tuán)美元債+牽頭券商或銀行。
郵寄地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號九龍江集團(tuán)大廈26樓融資部曾睿捷（收），郵政編碼363005，電話：0596-2307113，傳真：0596-2577999。
漳州市九龍江集團(tuán)有限公司
2022年2月16日 比選資料按照評分標(biāo)準(zhǔn)所涉及的承銷費(fèi)、機(jī)構(gòu)實力、債券承銷業(yè)績、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和債券發(fā)行方案五個方面編制。
